Saviez-vous que les investisseurs qui consultent un conseiller financier réussissent à se bâtir un patrimoine d'une valeur nette 4.2 fois plus élevée que ceux qui n'en consultent pas ? 1 Commencer par élaborer un plan d'investissement et de retraite pour maximiser vos chances d'avoir suffisamment d'argent à la retraite; 2 Établir un plan d'épargne pour financer vos futurs achats importants, comme l'acquisition d'une maison, d'une voiture, d'un chalet, ou même un mariage; 3 Épargner du temps afin que vous puissiez concentrer votre attention sur d'autres décisions d'investissement importantes; 4 Minimiser le risque et ne pas toujours suivre le comportement des autres, même en période de conjoncture défavorable; 5 Réduire votre endettement et à épargner pour l'avenir; 6 Prévoir de l'argent en cas d'urgence; 7 Maintenir le cap sur vos objectifs; 8 Investir votre argent de manière avantageuse sur le plan fiscal afin de réduire vos charges fiscales; 9 Évaluer les tendances des marchés et les conséquences qu'ils peuvent avoir sur vos investissements; 10 Établir un régime d'épargne fiscalement avantageux pour financer les études secondaires de vos enfants; 11 Planifier les retraits de votre FERR, tout en assurant une rentabilité maximale sur le plan fiscal; 12 Consolider vos investissements avec ceux de votre conjoint de façon fiscalement avantageuse; 13 Faire le suivi de votre portefeuille et le rééquilibrer en fonction de votre tolérance au risque et de vos objectifs; 14 Planifier la mise sur pied d'une petite entreprise et la vente éventuelle de celle-ci; 15 Positionner votre portefeuille pour profiter autant des marchés baissiers que haussiers; 16 Réviser vos objectifs financiers afin de répondre au parcours changeant de la vie; 17 Élaborer et suivre un budget, en s'assurant de considérer toutes ses conséquences; 18 Travailler conjointement avec des experts, entre autres, un fiscaliste ou un comptable; 19 Prendre une retraite anticipée; 20 Créer et administrer la succession d'un être cher après son décès. Source : AGF Investment - choixjudicieux de janvier 2013
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